ZugerKB Anlageberatung Basis
Geld langfristig anlegen und ein kompaktes Angebot nutzen.
Als Anleger ändern Sie selten die Zusammensetzung Ihrer Wertschriftenanlagen, treffen Ihre Anlageentscheide langfristig und wünschen situativ eine kompetente Beratung. Ein jährlicher Portfolio-Check informiert Sie über die Entwicklung Ihres Anlagevermögens und zeigt Ihnen Handlungsbedarf sowie mögliche Risiken auf.
Anlageberatung Basis
Grundkonditionen
Anlagegebühr auf durchschnittliches Depotvermögen
0,45% p.a. (mind. CHF 150.– p.a.)
Rückvergütung Retrozessionen
Betreuung
Persönlicher Berater
Anlageberatung
Anlagestrategie auf Basis persönlicher Bedürfnisse festlegen
Anlagevorschlag bei Erstgespräch
Konkrete Investitionsempfehlungen bei Fälligkeiten
Portfolio-Überwachung und Reporting
Vermögensausweis mit detaillierten Informationen
jährlich
Regelmässige Überwachung des Portfolios und Hinweise bei Handlungsbedarf
jährlich
Portfolio-Check mit Analyse zu aktuellen Portfolio-Risiken
jährlich, mit kompakten Informationen
Publikationen und Services
Publikationen der Zuger Kantonalbank
Zugang zum kompakten Paket an Publikationen
Kundenrelevante Research-Informationen
Depotführung inkl. Verwahrung und Verwaltung
Börsenaufträge im In- und Ausland
über persönlichen Berater, E-Banking und telefonisch
Zugang zu E-Banking sowie Mobile Banking
Zusatzleistungen (bei Bedarf)
ZugerKB Konto-Set (Basis, Komfort oder Premium)
50,00% Rabatt
Steuerauszug
50,00% Rabatt
Risiken
- Mit dem Beratungsangebot Basis bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
- Anlageinvestitionen sind mit Risiken verbunden, weil sie unter anderem den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
- Die ZugerKB Anlageberatung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
- Die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung informiert Sie ausführlich über mögliche Risiken. Zudem stehen für einzelne Anlageinstrumente weiterführende Produktunterlagen zur Verfügung.
Disclaimer:
Die auf dieser ZugerKB Website publizierten Informationen dienen zu Marketingzwecken. Weitere rechtliche Hinweise