Zuger Kantonalbank

Wir begleiten Sie im Leben.

Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer

Sichern Sie Ihre finanziellen Zukunft nachhaltig

Auch als Unternehmerin oder Unternehmer sollten Sie Ihre private Vorsorge nicht vernachlässigen. In einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch zeigen wir Ihnen verschiedene Handlungsmöglichkeiten auf. Durch einer umfassende Finanzplanung erhalten Sie fundierte Empfehlungen, um Ihre finanziellen Zukunft optimal zu gestalten.

Das bieten wir Ihnen

  • Ausarbeitung individueller Pensionskassen-Kaderlösungen
  • Gegenüberstellung von Lohn und Dividende
  • Strategische Dividendenplanung im Hinblick auf die Nachfolgeregelung
  • Gegenüberstellung von Frühpensionierung, Teilpensionierung und ordentlicher Pensionierung
  • Entscheidungshilfen: Rentenbezug, Kapitalbezug oder Kombination aus der Pensionskasse
  • Optimale Einkäufe in die Pensionskasse (Höhe, Timing, welcher Ehepartner)
  • Planung des gestaffelten Bezugs von Vorsorgeguthaben
  • Prüfung der Hypothekentragbarkeit nach der Pensionierung und im Todesfall in der Pensionsphase
  • Analyse der güter- und erbrechtlichen Ausgangslage
  • Begleitung bis zur Pensionierung
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Glückliche Familie im Herbst
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