ZugerKB Anlageberatung Professionell
Von einer professionellen Beratung bei der Vermögensanlage profitieren.
Mit der ZugerKB Anlageberatung Professionell für Firmenkunden und institutionelle Anleger profitieren Sie bei Anlageentscheiden von der Unterstützung durch Ihren persönlichen Berater sowie durch global orientierte Investmentspezialisten, von einer regelmässigen Überwachung Ihres Portfolios und quartalsweise von einem umfassenden Portfolio-Check. Ein zweimal jährlich stattfindendes Gespräch bietet zudem eine ideale Plattform, um die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie zu bewerten und gemeinsam zu optimieren.
Anlageberatung Professionell
Betreuung
Persönlicher Berater, persönliche Beraterin
Unterstützung durch global orientierte Investmentspezialisten
Anlageberatung
Anlagestrategie festlegen
Anlagevorschlag basierend auf der Anlagestrategie
Konkrete Investitionsempfehlungen bei Fälligkeiten
Detaillierte Vorschläge zur Optimierung der Portfolio-Zusammensetzung
Empfehlungen zu aktuellen Anlagechancen
Portfolio-Überwachung und Reporting
Vermögensausweis mit detaillierten Informationen zur Portfolio-Performance
quartalsweise, mit ausführlichen Informationen
Persönliche Portfolio-Besprechung (Betrachtung der Entwicklung sowie ggf. Anpassung des Portfolios)
2× jährlich
Regelmässige Überwachung des Portfolios und Hinweise bei Handlungsbedarf
quartalsweise
Portfolio-Check mit Analyse zu aktuellen Portfolio-Risiken
quartalsweise, mit ausführlichen Informationen
Publikationen und Services
Publikationen der Zuger Kantonalbank
Zugang zum ausführlichen Paket an Publikationen
Kundenrelevante Research-Informationen
Einladungen zu Fachveranstaltungen
Depotführung inklusive Verwahrung und Verwaltung (Corporate Actions, z.B. Aktiensplits und Kapitalerhöhungen, Inkasso von Coupons, Dividenden und Kapitalrückzahlungen sowie Depoteinlieferungen)
Börsenaufträge im In- und Ausland
über Berater der ZugerKB oder E-Banking
Zugang zu E-Banking sowie Mobile Banking
Zusatzleistungen (bei Bedarf)
Steuerauszug (auf Verlangen)
100% Rabatt
Personalvorsorge für KMU-Kunden
nach Vereinbarung
Detaillierte und individuelle Finanzplanung für Geschäftsleitungsmitglieder/Exponenten eines KMU
50% Rabatt (einmalig)
Risiken
- Mit dem Beratungsangebot Professionell bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
- Anlageinvestitionen sind mit Risiken verbunden, weil sie unter anderem den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
- Die ZugerKB Anlageberatung Professionell bietet keine Garantie für eine positive Performance.
- Die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung informiert Sie ausführlich über mögliche Risiken. Zudem stehen für einzelne Anlageinstrumente weiterführende Produktunterlagen zur Verfügung.
Disclaimer:
Die auf dieser ZugerKB Website publizierten Informationen dienen zu Marketingzwecken. Weitere rechtliche Hinweise