Zuger Kantonalbank

Wir begleiten Sie im Leben.

Vorsorgeplanung

Eine umfassende Vorsorgeplanung lohnt sich

Unabhängig davon, in welcher Lebensphase Sie sich zurzeit befinden: Wenn Sie Ihren Lebensstandard beibehalten möchten, ist es wichtig, dass Ihre Vorsorgesituation Ihren finanziellen Bedürfnissen entspricht. Und zwar in allen Lebenslagen und gegen alle Risiken abgesichert.

Davon profitieren Sie bei einem Vorsorge­planungsgespräch

  • Sie kennen Ihre aktuelle Vorsorgesituation und können die Tragweite der aufgedeckten Risiken einschätzen
  • Sie kennen die Möglichkeiten, die Ihnen zur Schliessung Ihrer spezifischen Vorsorgelücken zur Auswahl stehen
  • Sie haben einen Vorgehensplan sowie eine Entscheidungsgrundlage und können individuell Prioritäten setzen, wie Sie die Lücken schliessen
  • Sie fühlen sich sicher, weil Sie mit uns einen kompetenten Partner an Ihrer Seite haben
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In einem individuellen Gespräch beantworten wir folgende Fragen:

  • Bin ich bei einer dauernden Invalidität genügend abgesichert?
  • Wie sieht die finanzielle Situation meiner Angehörigen im Falle meines Todes aus?
  • Kann ich meinen heutigen Lebensstandard mit den zu erwartenden Altersleistungen beibehalten?

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Rufen Sie uns an oder buchen Sie ihren Termin online. Wir sind von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Sie da.

Freizügigkeitskonto – für Ihren temporären oder definitiven Austritt aus Ihrer Pensionskasse

Auf dem Freizügigkeitskonto deponieren Sie Ihre Gelder aus der beruflichen Vorsorge, wenn Sie temporär oder definitiv aus Ihrer Pensionskasse austreten.

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Sparen-3-Konto – für Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Alter

Das Sparen-3-Konto im Rahmen der Säule 3a ist besonders interessant, um Steuern zu sparen, Wohneigentum zu erwerben und Ihre Familie abzusichern.

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Höhere Besteuerung von Kapitalbezügen der 2. und 3. Säule

Der Bundesrat hat am 29. Januar 2025 eine Erhöhung der direkten Bundessteuer für Kapitalbezüge aus der zweiten und dritten Säule in die Vernehmlassung geschickt. Welche Auswirkungen hat dies auf meine Vorsorge? Philipp Baggenstos, Leiter Finanzplanung, Steuern & Berufliche Vorsorge, gibt im Interview kurz und prägnant Auskunft.

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Was können Grosseltern ihren Enkelkindern schenken?

Bald werden Tina und Fred das erste Mal Grosseltern. Als die freudige Nachricht kam, waren sie entsprechend aus dem Häuschen. Es ist klar, dass sie die neue Erdenbürgerin oder den neuen Erdenbürger verwöhnen werden. Ganz oben auf der Liste steht «ganz viel Aufmerksamkeit» schenken. Und was noch?

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Säule 3a – Das müssen Sie wissen

Mit dem Sparen 3a schlagen Sie drei Fliegen mit einer Klappe: Sie sparen fürs Alter an, können das Geld aber auch für selbstbewohntes Wohneigentum oder die berufliche Selbstständigkeit einsetzen. Und das Beste: Fürs Sparen werden Sie vom Staat belohnt.

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